Nextgeo IPO on Euronext Growth Milan | Financial Advisor
IPOCoach con il Partner Fabio Brigante, ha agito in qualità di Advisor Finanziario nell’ambito della quotazione di NEXT GEOSOLUTIONS EUROPE sul mercato Euronext Growth Milan.
Conclusa con successo l’IPO su Euronext Growth Milan di NEXTGEO per un controvalore complessivo della raccolta pari a circa € 57,5 milioni (inclusivo dell’eventuale integrale esercizio dell’opzione Greenshoe in vendita per circa € 7,5 milioni); L’emittente debutta quindi sul mercato EGM con una capitalizzazione post-money pari a circa € 300 milioni diventando così la società a maggiore capitalizzazione ammessa a negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan;
Next Geosolutions Europe S.p.A (NEXTGEO) è una società leader a livello internazionale nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore principalmente nel settore energetico, con focus sulle energie rinnovabili. NextGeo ha chiuso il 2023 con un valore della produzione pari a € 148,6 milioni e un utile netto di € 29,2 milioni.
Nel processo di quotazione IPOCoach ha seguito NextGeo con il ruolo di Financial Advisor.
L’emittente è stata inoltre assistita da Intesa Sanpaolo S.p.A., in qualità di Global Coordinator, Specialista e Joint Bookrunner, Alantra Capital Markets in qualità di Euronext Growth Advisor e Joint Bookrunner, da Ceresio Investors in qualità di Lead Manager, da PricewaterhouseCoopers S.p.A., in qualità di Auditor, Financial DD e Management Control System, da Chiomenti in qualità di consulente legale dell’emittente, da Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP in qualità di consulente legale delle banche, da Studio Cerrito come Payroll DD, da RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. in qualità di Financial & Tax Due Diligence Advisor, da CDR Communication come Advisor della Società in materia di Investor
Relations e Ufficio Stampa della Società.
